Členská sekce
Napište mi 
Členská sekce
Napište mi
Jinými slovy profesionální finanční analýza. Je to základní stavební kámen pro získání reálného návodu, jak strategicky a co nejefektivněji dosáhnout vlastních finančních cílů.
Prioritou v této oblasti je ochrana Vás a Vaší rodiny před následky nečekaných životních událostí, jakými jsou například závažná onemocnění a poranění, invalidita, nebo dokonce smrt.
Probereme možnosti financování a objasníme nevyhnutelné právní záležitosti. Zabýváme se také vyhledáním nemovitosti nebo jejím spolehlivým a bezpečným prodejem.
Při správě portfolia mých klientů se řídím převážně ochranou majetku, tzv. „wealth protection“. Hlavním cílem je ochrana, zabezpečení a zajištění doposud vytvořeného majetku.
Sami si stanovíte, kdy chcete jít do penze a kdy se chcete na 100 % věnovat sobě, blízkým a koníčkům. Při správně zvolené strategii se takové fáze dá dosáhnout již během 15-25 let života.
Máte-li zájem o konkrétní službu, nebo se chcete jen na něco zeptat, neváhejte a pište přes kontaktní formulář.
Napište mi
První setkání je seznamovací. Jde především o zjištění potřeb, požadavků a přání klienta. Obě strany se musí poznat a vyhodnotit, zda o vzájemnou spolupráci stojí.
Další schůzka slouží k vysvětlení a prezentaci finančního plánu, optimalizaci veškerých detailů a odsouhlasení vybraného nejvhodnějšího řešení.
Třetí schůzka je spíše administrativní a slouží k ujasnění veškerých záležitostí ohledně naší dlouhodobé spolupráce.
Další setkání je servisní setkání, řešíme zde všechny otázky týkající se stávajícího portfolia a nezbytných kroků a úkonů pro dosažení všech Vašich finančních cílů.
Češi a investiční byty? To je milostný příběh, který trvá desetiletí. Vlastnit „něco hmatatelného“ nám dává pocit bezpečí, který nám akcie nebo fondy často nedokážou nabídnout. Jenže investice není o pocitech, ale o číslech. Pokud uvažujete, že své úspory vložíte do cihly, měli byste vědět, že rozdíl mezi skvělou příležitostí a finanční katastrofou leží v detailech, které na první pohled neuvidíte.
Při rozhodování, zda koupit investiční byt a který je ten správný, je potřeba spočítat, jaký potencionální výnos nám bude byt generovat a zda není lepší zvolit jinou investiční alternativu. V některých případech může být zhodnocení dlouhodobých podílových fondů srovnatelné s výnosem investičního bytu, ale s podstatně nižší mírou starostí při správě těchto investic.
Tuhle situaci často řešíme, jak s našimi lidmi, tak s kolegy z jiných firem. Člověk jede na schůzku s klientem, stejná trasa, podobný průběh jako už mnohokrát předtím. Dříve se na tyto schůzky těšil, měl v sobě energii a chuť něco dobře vymyslet. Postupně se to ale mění.
Schůzky začnou být rutinní a předvídatelné. Člověk ví, jak proběhnou a jak skončí. A místo toho, aby ho práce nabíjela, ho spíš unavuje. A začne se víc těšit na to, až bude mít hotovo a pojede domů. To je moment, který hodně lidí podcení, ale právě tady se začíná lámat vztah k práci.
Burnout ve financích totiž není o tom, že pracuješ moc. Je o tom, že děláš věci, které nejsou s tebou v souladu.
Odkládat dětem peníze patří mezi nejhezčí finanční rozhodnutí, která mohou rodiče udělat. Jen jim v konečném důsledků prosím nespořte, ale raději investujte. Čím dříve začnete, tím více pracuje čas a složené úročení ve prospěch dítěte. Cílem většiny rodin dnes není jen „něco našetřit“ a vytvořit finanční rezervu, ale pomoci dětem k lepšímu startu do života. A ideálně i k vlastnímu bydlení.
Jaké nástroje tedy dávají smysl a jak je chytře kombinovat?
Prostřednictvím krátkých videí vás provedu světem osobních financí. Díky členské sekci získáte přístup k exkluzivním materiálům.
Členská sekce
Investiční produkty zprostředkovávám jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČO: 09132627 a zároveň registrovaný pod investičním zprostředkovatelem Broker Trust, a.s. IČO: 26439719.
Pojistné produkty zprostředkovávám jako vázaný zástupce zapsaný v registru ČNB pod IČO 09132627 a zároveň registrovaný pod samostatným zprostředkovatelem Broker Trust, a.s. IČO: 26439719.
Bližší informace získáte www.brokertrust.cz/proklienty.
